Financial Planning

Financial Planning

Finanzplanung ist Lebensplanung.

  • Ganzheitliche und strategische Finanzplanung
  • Klarer Überblick über Ihre Finanzen
  • Erstgespräch kostenfrei

Financial Planning

Finanzplanung ist Lebensplanung.

Finanzplanung ist Lebensplanung.

  • Ganzheitliche und strategische Finanzplanung
  • Klarer Überblick über Ihre Finanzen
  • Erstgespräch kostenfrei

Nur wer den Weg kennt, kann sein Ziel erreichen

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Hier ein kleiner Bausparer, dort eine Lebensversicherung nach alten Steuerrecht und eine eigene, noch nicht ganz abbezahlte Immobilie. Dazu im Depot ein paar Fondsanteile und vielleicht auch noch irgendwelche Ansprüche aus einer betrieblichen Altersversorgung (bAV). Und auf dem Tagesgeldkonto sammelt sich immer mehr Geld zu Nullzinsen an, inflationsbereinigt wird es sogar noch weniger.

  Der bisherige Vermögensaufbau verlief in der Vergangenheit eher zufällig als planvoll, eine übergeordnete Strategie ist nicht erkennbar. Es fehlt ein klares Bild der eigenen Vermögenssituation.

Die Lösung: Ein ganzheitliches Financial Planning.

Was ist Financial Planning?

Die Private Finanzplanung ist eine ganzheitliche Beratung zur Strukturierung, Optimierung und Entwicklung der gesamten Finanz- und Vermögensstruktur. Ziel ist eine softwaregestützte Finanzplanung, auf deren Basis dann fortlaufend veränderte Lebens- und Rahmenbedingungen simuliert werden können. Damit gibt Financial Planning die Gewissheit, im Leben stets die richtigen Entscheidungen treffen zu können.

Financial Planning geht somit weit über die sonst übliche Finanz- oder Vermögensberatung hinaus. Für eine qualifizierte Beratung sind fundierte Kenntnisse aus den Bereichen Finanzwissenschaften, Kapitalmärkte, Finanzprodukte, Immobilien, Versicherungen, BWL sowie Steuern/Recht notwendig. Certified Financial Planner (CFP®) sind in der Lage, eine ganzheitliche Finanz- und Vermögensstrategie zu entwickeln, um die individuellen Ziele ihrer Kunden zu erreichen.

Certified Financial Planner® erfüllen die höchsten Qualitätsstandards und geben Ihnen die Sicherheit für eine objektive und unabhängige Finanzplanung. 

„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“ – Aristoteles

Typische Fragen im Financial Planning

In der privaten Finanzplanung stellen sich immer wieder existenzielle Fragen:

  • Wo stehe ich eigentlich aktuell mit meinen Finanzen, wo in 10 und 20 Jahren?
  • Kann ich im Ruhestand meinen jetzigen Lebensstandard tatsächlich halten?
  • Sind meine Familie und ich in einem Notfall überhaupt ausreichend abgesichert?
  • Hole ich im Übrigen das bestmögliche aus meinen Finanzen heraus?
  • Bergen meine Geldanlage eigentlich Risiken und falls ja, welche?
  • Wie stellen sich die tatsächlichen Kennzahlen meiner Kapitalimmobilie dar?
  • Werden in allen Bereichen Steuer-, Förder- und Renditepotenziale voll ausgeschöpft?
  • Ist mein Vermögen auf die Nachfolge vorbereitet?
  • Und viele mehr…

Ein Certified Financial Planner (CFP®) kann Ihnen all diese Fragen nicht nur qualifiziert beantworten sondern vor allem mathematisch ganz genau berechnen. Lassen Sie Ihre Finanzen ganzheitlich planen, denn finanzieller Erfolg ist planbar.

Bergsteiger schaut auf Berge - Financial Planning
Unabhängige junge Frau- Financial Planning

Ist Financial Planning auch etwas für mich?

Financial Planning ist nicht nur Vermögenden vorbehalten. Jede Vermögens- und Einkommensgruppe hat einen natürlichen Planungsbedarf. Schließlich wünscht sich jeder einen klaren Überblick und einen optimalen Fahrplan für seine Finanzen. 

Bereits Berufseinsteiger sollten mit Financial Planning beginnen. Dann können die ersten wichtigen Entscheidungen und damit die weiteren finanziellen Planungen gleich von Anfang an in die richtigen Bahnen gelenkt werden.

Unabhängig vom gewählten Vergütungsmodell erstellen wir immer, für jeden Kunden, eine qualifizierte Finanzplanung, denn sie ist die unverzichtbare Entscheidungsgrundlage unseres Handelns.

Vorteile Financial Planning

Ganzheitliche
Analyse

Unabhängige und ganzheitliche Analyse Ihres aktuellen finanziellen Staus quo.

Vollständige Optimierung

Softwaregestützte Optimierung aller einzelnen Versicherungen, Vermögenswerte und Steuern.

Strategische
Planung

Individuelle Strategien zur Erreichung Ihrer Ziele und Wünsche.

 

Klarer
Überblick

Transparente Gesamtübersicht Ihrer Finanzplanung in einer klaren Zusammenfassung.

Einfache
Anpassungen

Regelmäßige Adjustierungen Ihrer Finanzplanung bei veränderten Rahmenbedingungen.

Ein
Ansprechpartner

Ein zentraler Ansprechpartner für für Ihre Fragen im Rahmen der laufenden Begleitung.

Unser Beratungsprozess

Planen Sie Ihren Weg zur finanziellen Freiheit.

5,0

5,0 85 Rezensionen

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Was Sie noch wissen sollten...

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CFP®/CFEP®: Lizenznummer 1101-1555

Die Begriffe Financial Planning und Finanzplanung sind rechtlich nicht geschützt, jedoch der Studienabschluss zum Financial Planner (FSFM) sowie die Zertifizierung zum Certified Financial Planner (CFP®). Ein weiteres Gütesiegel ist die Zertifizierung zum Privaten Finanzplaner nach DIN ISO 22222. 

Verbraucher, die eine zertifizierte Finanzplanung haben möchten, sollten daher bei der Wahl Ihres Beraters auf diese Gütesiegel achten. Denn es ist wichtig, sich von einem echten Financial Planner beraten zu lassen, der sein Handwerk auch richtig gelernt hat. 

Kunden auf dem Weg zur finanziellen Freiheit

Wir bei Strategos Consulting legen großen Wert auf Transparanz und Sorgfalt. Deswegen werden unsere Kundenbewertungen vor der Veröffentlichung stets auf den jeweiligen Plattformen (whofinance, Google Maps und werkenntdenbesten) geprüft und auf Echtheit verifiziert. Die angezeigten Bewertungen stammen ausschließlich von realen Kunden, welche  bei Strategos Consulting eine Beratungsleistung erhalten haben. Dabei veröffentlichen wir alle verifizierten Bewertungen unabhängig davon, ob diese positiv oder negativ sind.

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